Fragebogen und Erstinformation

Zur Vorbereitung Ihres Beratungsgesprächs finden Sie hier unseren Fragenbogen zu Ihren Basisdaten und unser Erstinformationsblatt zum Downloaden und Ausdrucken:

> Fragebogen zu Basisdaten (193,5 KiB)
> Erstinformationsblatt (97,5 KiB)

 

Vordrucke

> Adressänderung / Namensänderung allgemein (207,1 KiB)
> Riester-Änderungsmitteilung (207,3 KiB)
> DWS Adress- / Namensänderung (41,3 KiB)
> Freistellungsauftrag FIL Fondsbank (254,6 KiB)
> Datenschutz-Einwilligungserklärung (143 KiB)

Fondsplattformen

Hier finden Sie die Links zu den wichtigsten Fondsplattformen, die wir für unsere Kunden nutzen. Loggen Sie sich dort ein, um in Ihr Depot und in Ihren Riester-Fondssparplan zu schauen:

Broschüre Strategiedepots

Strategiedepots bieten die Vorteile einer individuellen Vermögensverwaltung, sind aber viel günstiger. Informieren Sie sich hier:

> Broschüre Strategiedepots (2,1 MiB)

> Vorabinformation der DFB - Deutsche Finanzportfolieverwaltung GmbH bei der standardisierten und individuellen Vermögensverwaltung

Unser Netzwerk

Hier finden Sie die Kontakte unser wichtigsten Kooperationspartner:

Frau und Geld - Service